Cyrela amplia período de reserva de sua oferta de ações
A Cyrela Brazil Realty divulgou uma nova versão do prospecto preliminar de sua oferta primária de ações, ampliando o período de reserva para a oferta de varejo em um dia. Os interessados poderão fazer o pedido junto a uma corretora consorciada entre os dias 21 e 26 de outubro. Na versão anterior, as reservas começavam dia 22.
O cronograma estimado sugere que o preço por ação será fixado no dia 27 e as novas ações passam a ser negociadas no dia 29, sob o código CYRE3.
Os principais termos da oferta seguem inalterados. Serão vendidas inicialmente 43 milhões de ações ordinárias. Tomando como referência o preço de fechamento do papel nesta sexta-feira, de R$ 27,59, a distribuição soma R$ 1,86 bilhão. Considerando o exercício integral dos lotes suplementar e adicional, a cifra ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Os atuais acionistas não terão direito de preferência. O varejo fica com no mínimo 10% e no máximo 20% das ações. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil. A venda dos ativos é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
Com a realização da oferta, a flutuação da companhia no mercado sobe de 50,10% para 55,31%.
A Cyrela chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2005 com uma oferta de R$ 900 milhões. A empresa abriu o caminho para a listagem de dezenas de empresas do setor nos últimos anos.
Fonte: Valor Online
O cronograma estimado sugere que o preço por ação será fixado no dia 27 e as novas ações passam a ser negociadas no dia 29, sob o código CYRE3.
Os principais termos da oferta seguem inalterados. Serão vendidas inicialmente 43 milhões de ações ordinárias. Tomando como referência o preço de fechamento do papel nesta sexta-feira, de R$ 27,59, a distribuição soma R$ 1,86 bilhão. Considerando o exercício integral dos lotes suplementar e adicional, a cifra ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Os atuais acionistas não terão direito de preferência. O varejo fica com no mínimo 10% e no máximo 20% das ações. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil. A venda dos ativos é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
Com a realização da oferta, a flutuação da companhia no mercado sobe de 50,10% para 55,31%.
A Cyrela chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2005 com uma oferta de R$ 900 milhões. A empresa abriu o caminho para a listagem de dezenas de empresas do setor nos últimos anos.
Fonte: Valor Online
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