Cyrela levanta R$ 1 bi com oferta de ações
Papéis foram vendidos a 22 reais cada e começam a circular nesta quinta-feira
A Cyrela Brazil Realty, maior incorporadora do Brasil, levantou 1,04 bilhão de reais com oferta primária de ações na Bovespa, tornando-se a quinta empresa do setor a ofertar papéis em 2009.
Foram vendidas cerca de 47,3 milhões de ações ordinárias (CYRE3, com direito a voto), a um preço de 22 reais cada. O valor de emissão representa um desconto de 1,79% sobre o valor de fechamento da ação no pregão desta terça-feira (27/10) na bolsa, quando o papel já tinha caído 6,93%.
Segundo a companhia, a oferta pode ser acrescida de lote suplementar de 6,45 milhões de ações de um total de 53,8 milhões de papéis registrados para a transação.
O exercício do lote suplementar já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e poderá ser vendido nos próximos 30 dias para atender a um eventual excesso de demanda.
Pelo cronograma da transação, os novos ativos passam a ser negociados na próxima quinta-feira (29/10). A liquidação financeira vai ocorrer no dia 3 de novembro.
A Cyrela, pretende usar os recursos captados para a aquisição de terrenos e capital de giro.
O Credit Suisse é o coordenador líder da oferta, ao lado de Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
Fonte: Portal Exame
Papéis foram vendidos a 22 reais cada e começam a circular nesta quinta-feira
A Cyrela Brazil Realty, maior incorporadora do Brasil, levantou 1,04 bilhão de reais com oferta primária de ações na Bovespa, tornando-se a quinta empresa do setor a ofertar papéis em 2009.
Foram vendidas cerca de 47,3 milhões de ações ordinárias (CYRE3, com direito a voto), a um preço de 22 reais cada. O valor de emissão representa um desconto de 1,79% sobre o valor de fechamento da ação no pregão desta terça-feira (27/10) na bolsa, quando o papel já tinha caído 6,93%.
Segundo a companhia, a oferta pode ser acrescida de lote suplementar de 6,45 milhões de ações de um total de 53,8 milhões de papéis registrados para a transação.
O exercício do lote suplementar já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e poderá ser vendido nos próximos 30 dias para atender a um eventual excesso de demanda.
Pelo cronograma da transação, os novos ativos passam a ser negociados na próxima quinta-feira (29/10). A liquidação financeira vai ocorrer no dia 3 de novembro.
A Cyrela, pretende usar os recursos captados para a aquisição de terrenos e capital de giro.
O Credit Suisse é o coordenador líder da oferta, ao lado de Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
Fonte: Portal Exame
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