Cyrela fará oferta pública primária de 43 mi de ações
A Cyrela Brazil Realty colocará em oferta pública primária 43 milhões de ações ordinárias (ON), de acordo com informações do prospecto preliminar. A oferta, com esforços de colocação no exterior, prevê lote suplementar de até 15%, ou 6,45 milhões de ações, e lote adicional de até 20% da quantidade total inicialmente ofertada, ou 8,6 milhões de papéis. A incorporadora espera iniciar o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) no próximo dia 15, processo que se encerrará em 27 de outubro, quando será fixado o preço por ação.
O período de reserva para a oferta de varejo será entre 22 e 26 de outubro de 2009, para pedidos de investimentos de R$ 3 mil a R$ 300 mil. A quantidade de ações para investidores não institucionais será de no mínimo 10% e no máximo 20% do montante inicial, sem considerar lotes suplementar e adicional.
No prospecto preliminar consta que a oferta, sem considerar os lotes suplementar e adicional nem os custos (comissões), pode alcançar R$ 991,15 milhões, com base na cotação de fechamento na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 30 de setembro, ou seja R$ 23,05 por ação. Na última sexta-feira, a ação fechou a R$ 24,85. O coordenador líder é o Credit Suisse, e participam ainda da distribuição Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander. Ainda de acordo com o cronograma constante do prospecto preliminar, o início de negociação das ações objeto da oferta está previsto para o dia 29 deste mês, e a data de liquidação estimada é 3 de novembro.
Fonte: Portal Exame
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