Abyara, Agra e Klabin Segall anunciam fusão e criam gigante do setor imobiliário
As construtoras Klabin Segall e Agra e a corretora Abyara vão unificar suas operações dentro de uma nova sociedade denominada Agre Empreendimentos Imobiliários, empresa que terá ações negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Esse é mais um passo do investidor espanhol Enrique Bañuelos, que detém o controle ou participação relevante nas três companhias por meio da Veremonte Participações.
A Agre nasce entre as três maiores do setor, atrás da Cyrela e da Gafisa em valor de mercado, com capitalização de R$ 2,3 bilhões, patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão e banco de terrenos de R$ 19 bilhões.
"A integração das três companhias faz nascer um novo player para disputar a liderança do mercado imobiliário brasileiro", afirma Luiz Roberto Horst Silveira Pinto, indicado para presidente do Conselho de Administração e presidente-executivo (CEO) da Agre.
De acordo com fato relevante divulgado pelas companhias, antes da integração, será unificada a base acionária, mediante a incorporação dos ativos pela Agre. Feito isso, as ações de emissão das companhias serão substituídas por novas ações da Agre na data da aprovação da incorporação de ações pelas assembleias gerais das três empresas. As empresas estimam convocar assembleias para aprovação da proposta em 15 dias.
A relação de troca proposta pelos administradores é a seguinte. Uma ação da Agre para cada 5,185657061 papéis da Abyara; uma ação da Agre para cada 4,858175714 papéis da Agra; e uma ação da Agre para cada 4,775142186 ações da Klabin Segall.
O fato relevante explica que tal relação de troca é resultado de negociação entre os administradores das três companhias e foi determinada com base na comparação do valor de mercado dos papéis das empresas, calculado pela média ponderada por volume de negociação das cotações médias das ações nos 60 dias anteriores ao dia 28 de agosto.
"Os administradores das companhias consideram a relação de substituição proposta justa e no interesse das companhias e de seus respectivos acionistas" , aponta o fato relevante.
Uma vez aprovada a incorporação das ações, todos os acionistas das companhias se tornarão acionistas da Agre. Os acionistas da Abyara terão 20,23% do capital da nova empresa, os investidores da Agra ficarão com 49,26% e a Klabin Segall responderá pelos 30,51% restantes.
A gestão da nova companhia será inspirada no modelo de gestão de Agra, baseado em planejamento estratégico, meritocracia, transparência e foco em resultados.
O fato relevante diz, ainda, que a Agra vendeu para a Veremonte toda a participação que detinha indiretamente na Abyara e na Klabin Segall, por R$ 189,06 milhões. Com isso, a Veremonte passou a deter, indiretamente, 51% do capital social da Abyara e 43,8% do capital social da Klabin Segall.
Fonte: O Globo
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